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365体育竞彩??下周将公布的重要数据、事项及提示有:周一,2月中国规模以上工业增加值;周二,3月德国ZEW经济景气指数,2月美国零售销售,1月美国JOLTs职位空缺;周三,2月欧元区CPI,2月美国营建许可;周四,美联储(Fed)公布利率决议和新闻发布会,3月美国费城联储制造业指数;周五,2月美国成屋销售。

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美国疫情发展边界尚未清晰,衰退是不是“技术性”?从当前形势演绎来看,我们的基本假设是疫情带给美国“技术性”衰退。但这一假设风险有三:其一,美当局是否有足够的准备;其二,美内部是否有足够的凝聚;其三,美措施是否有足够的效率?明确疫情边界,需要时间。在疫情发展边界尚较模糊的阶段,衰退会否走向经济根本有待确认。365体育竞彩俄罗斯方面军事力量的萎缩也加剧了这一局势:在2012年以前的俄欧蜜月期内,俄罗斯对欧方向建设迟缓,在长达10年的时间里一度只有300辆T-90服役,而大量的摩步师/团级单位,被缩编为了缺乏独立作战能力的旅甚至是“缺编”的武器基地,无法媲美在90年代虽然缩减规模但仍完成了新一代战场系统换装的北约诸国。就在绍伊古快速重建、整肃军事力量的2012年,俄罗斯面对欧洲一度只有数个旅级单位可以调动。

在PPI重回负增长与海外央行宽松的双重压力下,央行会持续采取宽松的货币政策。3月13日,央行宣布定向降准释放5500亿流动性,降准时点和规模如市场预期,有利于基本面的边际改善。下周一将有一次定期的MLF操作,预计MLF利率大概率下调5-10个基点以引导20日的LPR继续下行。长白时评:"63%受访企业有意扩大在华投资"折射"中国信心"因素2:基本面背景不同。剔除新冠肺炎疫情影响,中国股市的基本面背景也优于美国。疫情前的中国基本面数据呈企稳回升趋势。库存周期角度,一个库存周期平均历时39个月,本轮库存周期始于2016年6月,至今已经43个月。空间上来看,库存周期低点一般在0-1%。19年11月工业企业产成品存货累计同比已回落至0.3%,12月企稳回升,没有疫情的话库存周期本已见底。月度基本面数据方面,中国的PMI数据于19年2月份见底,经历了上半年反复磨底之后,19年3、4季度开始回升。工业增加值当月同比从19年10月的4.7%上升到12月的6.9%,工业企业利润同期也在-3%企稳。所以,如果没有新冠肺炎疫情,中国从19年4季度已经进入盈利回升周期。反观美国,参考美股历史盈利周期,1981年以来美股盈利周期平均4.5年,其中上行周期2.5年,下行周期平均2年。这轮标普500净利润同比增速从16Q1的-8.4%回升至18Q3最高的28%,然后持续回落至19Q3的-0.2%,根据历史规律推断,即便没有疫情,美股盈利回落仍要持续到20Q3。从高频月度指标来看,美国的PMI数据从18年年中开始一直回落,从18年6月61.3%的高点下行至19年12月的47.8%。19年美股上涨主要源自货币宽松,美联储降息。展望20年,IMF预测美国20年GDP同比增速将从19年的2.3%进一步放缓至2%,受新冠疫情影响,2月25日高盛将美国一季度GDP的增长预期从1.4%下调至仅1.2%。彭博预测,19年标普500指数净利润增速为-1.4%,20年将进一步下滑。疫情爆发后,中国已经出台一系列针对疫情的对冲政策,3月13日工信部宣布全国除湖北外的规上工业企业平均开工率超过95%,我们预计20年A股净利润同比10-12%,详见《疫情对企业盈利的冲击分析——新冠肺炎研究系列2-20200213》、《疫情对冲政策的效应分析——新冠肺炎研究系列4-20200227》。而美国方面相关对冲政策还处在尚未完全落实的阶段。可见,A股基本面比美股更扎实。

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